W dowód swojej wielkiej miłości do Nefertari Ramzes wznosi w Abu Simbel dwie świątynie, które mają być symbolem ich nieprzemijającego uczucia. Doprowadziwszy Egipt do dobrobytu, Ramzes mógłby w spokoju dożyć starości, ale nie pozwala mu na to jego niezwykły los. Musi do końca sprawować rządy, a wciąż mnożą się trudności i przeszkody. Najpierw musi stawić czoło Mojżeszowi, od dawna uznanemu za zaginionego przyjacielowi z dzieciństwa, który wraca, żeby uzyskać pozwolenie na wyjście ludu hebrajskiego z Egiptu. Z kolei król pobitych w bitwie pod Kadesz, lecz nie całkowicie pokonanych Hetytów, pod groźbą nowej wojny, wzywa go do poślubienia swej córki. Spragnieni zemsty Libijczycy buntują sie. Ramzes czyni cuda – potrafi zmienić klimat, a z wroga zrobić sprzymierzeńca, wszystko za radą boskich mocy. Jednak nie może powstrzymać czasu, który odbiera mu jednego po drugim serdecznych przyjaciół, pozostawiając go coraz bardziej osamotnionego w walce z wrogami Egiptu.