Do detektywa Paula Artisana zgłasza się młody, niezwykle bogaty Clifford Widmore ze zleceniem odnalezienia zaginionego brata bliźniaka, któremu grozi rzekome niebezpieczeństwo. Clifford jest niby tym dobrym bratem, zaginiony bliźniak - złym (bunt, drobne przestępstwa, narkotyki). Artisan podejmuje się zadania, jeździ po całym świecie (Kalifornia, Kuba, Hawana, okolice Nowego Jorku) tak, jak wskazują tropy. Zaczyna od szukania złego brata, ale w trakcie podróży, przerywanej powrotami do Nowego Jorku i i długimi rozmowami z przyjacielem-profesorem, przekonuje się, że cała rodzina jego zleceniodawcy jest pokręcona, a złym bratem jest tak naprawdę Clifford, który planuje zabić swojego bliźniaka...