Ten esej został napisany niczym powieść: w dziewięciu niezależnych częściach pojawiają sie i spotykają te same postacie: Strawiński i Kafka oraz ich dziwni przyjaciele: Ansermet i Brod, Hemingway i jego biograf, Janacek i jego mały naród, Rabelais i jego spadkobiercy: wielcy pisarze. Głównym bohaterem tej książki jest sztuka powieści: duch humoru, z którego powstała, jej tajemnicze powinowactwo z muzyką, jej historia tocząca się w trzech odsłonach i jej egzystencjalna mądrość.