W XVI wieku wiedźma Isobel Apostata wypowiedziała wojnę szlachetnym czarodziejom z Bractwa Skrzydła Nocy. Wspierana przez armię krwiożerczych demonów, pustoszyła Anglię i próbowała nawet obalić z tronu króla Henryka VIII. Choć w końcu spłonęła na stosie za swoje zbrodnie, obiecała tuż przed śmiercią, że kiedyś wróci i podbije świat.
I rzeczywiście, niemal pięćset lat później ponownie pojawia się wśród żywych. Powstrzymać ją może jedynie czternastoletni czarodziej Devon March.