W Heatherfield następują niepokojące wydarzenia. Will, przywódczyni czarodziejek, z niewyjaśnionych powodów traci łączność z Sercem Kondrakaru, które stanowi źródło jej mocy. W mieście pojawia się dziwna mgła, która nie dość, że ogranicza widoczność, to jeszcze budzi w Strażniczkach irracjonalny, paniczny lęk. Tylko Wyrocznia może to wyjaśnić Okazuje się, że mgła nie pochodzi z Ziemi, lecz z odległego świata, w którym zapanowało zło. Dziewczyny, jako Strażniczki Kondrakaru, muszą ten świat ocalić. A to oznacza nie tylko przygody, ale i nowe, nieziemskie znajomości...