Straciwszy mieszkanie i nadzieję na pomoc ze strony znajomych Vernon ląduje na bruku.

Schorowany i ranny, zupełnie nieprzystosowany do życia na ulicy może liczyć jedynie na łaskę innych. A jednak są tacy, którzy uparcie poszukują Vernona – a raczej jego walizki i trzech tajemniczych taśm nagranych przed śmiercią przez gwiazdora Alexa Bleacha.

Walizka czeka na właściciela u Emilie… do dnia, gdy ktoś włamuje się do jej mieszkania…