Przed kilku laty urzekająco piękna Francesca święciła triumfy jako sławne medium, dopóki lord Greyson nie oskarżył jej o oszustwo. Niedługo potem dziewczyna zniknęła z Londynu. Nagle rozchodzą się pogłoski o `czarownicy` z północy. Greyson wyrusza do Szkocji, gdzie spotyka...Francescę - kobietę, o której nigdy nie zdołał zapomnieć, a która teraz znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie....