Postać Janusza Morgensterna ? mistrza reżyserii ? przybliża dziennikarz prasowy i telewizyjny Kamil Śmiałkowski. W szkicu poświęconym wybitnemu artyście przypomina trudne chwile z jego życia i omawia dzieła składające się na wyróżniającą się na tle polskiego kina filmografię tego nowatorskiego twórcy.Janusz Morgenstern szybko dał się poznać jako zdolny filmowiec. Współpracował z Andrzejem Wajdą przy kręceniu ?Kanału?. Był drugim reżyserem ?Popiołu i diamentu? i autorem słynnej sceny z płonącymi kieliszkami. ?Do widzenia, do jutra? ? jego pierwszy samodzielnie nakręcony obraz ? ze Zbyszkiem Cybulskim i Teresą Tuszyńską w rolach głównych, wprowadziło powiew świeżości do PRL-owskiego kina. Nie było na początku lat 60. tak subtelnych filmów o miłości.
Nikt tak jak Morgenstern nie umiał też opowiadać o wojnie. Wyreżyserował dziewięć odcinków ?Stawki większej niż życie? ? jednego z największych hitów w historii polskiej telewizji. Jest twórcą serialu ?Polskie drogi? opowiadającego o trudach życia w czasie hitlerowskiej okupacji.