Opowieść o niezwykłej miłosnej fascynacji, powierzona przez młodego mężczyznę przypadkowemu słuchaczowi w krakowskiej kawiarni, staje się impulsem wyzwalającym kolejne przenikające się historie, wspomnienia i fantazje. Starszy mężczyzna jak detektyw rekonstruuje portret utraconej ukochanej, odbywając jednocześnie wędrówkę we własnej pamięci i wyobraźni.