W ponurą grudniową noc na ulicach Moskwy pojawia się tajemnicza srebrna kareta ze stangretem bez twarzy, z forysiami Murzynami, zaprzężona w szóstkę rumaków. A w karecie, dziwnie przypominającej swym wnętrzem mieszkanie na ulicy Sadowej - nasi starzy znajomi: Woland, Korowjow, Behemot, Asasello, Hella? Zaproszony do karety Jakuszkin jako jeden z nielicznych moskwian natychmiast ich rozpoznaje. Pod wpływem Wolanda pali wszystkie egzemplarze swego rękopisu, a Woland powołuje do życia postać z powieści Jakuszkina - doświadczalnego królika Kuzię, którego ukąszenie skłania do wyznawania grzechów i składania samokrytyki. Pojawienie się Kuzi na walnym posiedzeniu rządu wywołuje nieprawdopodobny zamęt i ma dalekosiężne skutki - latem dochodzi do słynnego puczu.