Młodzi Rosjanie, dwudziestokilkuletni Witold i jego dziewiętnastoletnia dziewczyna o imieniu Waleria kryją się przed nadspodziewanie palącym wrześniowym edynburskim słońcem w ?Podziemiach Szkocji? ? atrakcji turystycznej, stylizowanej na prawdziwe średniowieczne podziemia z ?salami tortur?, labiryntem luster, ?zamkiem wampirów? i ?krwawą rzeką?. Witold i Lera podchodzą do tych rozrywek z przymrużeniem oka, uśmiechając się kpiąco na widok sztucznych pajęczyn, czerwonych żarówek i nazbyt teatralnego przewodnika. Dopiero wsiadając do łódki, która ma ich zawieźć do ?zamku wampirów?, Lera zaczyna się niespodziewanie bać. Witold potęguje jej przerażenie ? mówi, że ktoś gryzie go w szyję i wypija z niego krew. Lera bierze to za idiotyczny żart i wpada w złość, Witold jednak nie reaguje na jej docinki, opiera się o nią, nieruchomieje i milczy (czyżby spał?) aż do końca ?podróży? w łódce. Tu już farsa przemienia się w dramat: okazuje się, że Witold nie żyje ? na jego szyi widnieją dwie głębokie rany, z których powoli sączy się krew?
Czyżby mówiąc o ?gryzieniu i piciu krwi? Witold nie żartował i u wrót ?zamku wampirów? wyssał z niego krew? prawdziwy wampir? Nocny Patrol Edynburga nie ma co do tego wątpliwości i jego szef, stary przyjaciel Hesera, prosi moskiewski Nocny Patrol o pomoc. Heser wysyła do Szkocji Antona Gorodeckiego, który obecnie jest już? Wyższym magiem. Badając całą sprawę na miejscu, rozmawiając z edynburskimi Innymi, z nieszczęsną Walerią, odwiedzając ?Podziemia Szkocji? Anton zyskuje pewność, że nie jest to banalne wampirze kłusownictwo, lecz coś znacznie poważniejszego? Już wkrótce podróżując między Moskwą, Uzbekistanem i Szkocją Anton odkrywa, że to spisek, spisek na niewiarygodną skalę ? powołanie do życia nowej siły, mieniącej się Ostatnim Patrolem?