Lavinia Lake, oprócz niezwykłego nosa do drobnych interesów i wykrywania wielkich afer, ma jeszcze jeden rzadki talent - jest mesmerystką. To ogromny dar, znacznie silniejszy niż zwykły czar i wdzięk. Nikt nie wie o tym lepiej niż zazwyczaj chłodny Tobias March, który ulega jej urokowi. Para bohaterów rozpoczyna śledztwo w sprawie zabójstwa pięknej klientki Lavinii - Celeste.