Górna Masłowka, moskiewski Montparnasse, usiana pracowniami malarzy i rzeźbiarzy. Anna Borysowna, słynna rzeźbiarka, przyjaciółka Modiglianiego, Achmatowej, Wertyńskiego, Paustowskiego, mimo podeszłego wieku, jest wciąż twórcza i intelektualnie aktywna. Wokół niej gromadzą się młodzi, dla których staruszka to guru nie tylko w sprawach sztuki: Pietia, chłopak z dalekiej prowincji i niespełniony reżyser Matwiej, jej genialny uczeń i malarz Nina, żona Matwieja i tłumaczka hiszpańskiej literatury. Jednak geniusz Anny przytłacza uczniów. Jest despotyczna, pogardliwa i niewdzięczna. Bezpardonowo wtrąca się w cudze życie, knuje i upokarza innych. Niczym pajęczyca za pomocą psychologicznego szantażu snuje sieć, w którą wpadają jej ofiary. Pomimo to siła jej osobowości sprawia, że każdy, kto ma z nią kontakt, przestaje panować nad swoim życiem.