Jest gdzieś taka cudowna kraina, w której dzieją się rzeczy niezwykłe. Gdzie czarowanie to wspaniała zabawa, duchy opalają się na słońcu, bo są za blade, ciemność mówi ludzkim głosem i zaprasza na przepyszne desery, a Krasnale i Karliki wspólnie walczą z Czarnoksiężnikiem, żeby uratować świat bajek, w którym wszystko pachnie smakowicie ciastem morelowym. Tą krainą jest Morelowy Gaj, do którego trafia chłopczyk Kubuś i przeżywa cudowne przygody.