Jest to opowieść o miłości, przyjaźni, medycynie i tęsknocie za wolnością ? na tle przemian ustrojowych w Polsce w 1981 roku, widzianych z perspektywy bułgarskiego miasteczka nad Morzem Czarnym. Dwie młode dziewczyny, Bułgarka i Słowenka, pracujące w branży medycznej, skutecznie uwodzą młodego polskiego lekarza ? namawiając go do wyjazdu na Zachód i porzucenia mrzonek o zwycięstwie ?Solidarności? i nowej ?wiośnie ludów?, postrzeganej jako zagrożenie przez miejscowych przedstawicieli władzy.