Hania mieszka w Chmurnym Mieście z ciocią-babcią Sassy i ukochanym kotem Północkiem. Kiedy Północek znika w niewyjaśnionych okolicznościach, a wraz z nim wszystkie koty z okolicy, Hania przekonuje się, że tylko jej czarodziejska Szkarłatna Parasolka pozwoli jej go odszukać...

Parasolka unosi Hanię prosto w niezwykłą przygodę.
Dziewczynka odnajduje koty, lecz także Północną Orkiestrę i jej Szalonego Dyrygenta...