W tajnym laboratorium opłacana przez Pentagon grupa naukowców pracuje nad substancją, dzięki której można stać się niewidzialnym. Po serii udanych eksperymentów na zwierzętach, Sebastian Caine - narcystyczny kierownik laboratorium - decyduje się wypróbować cudowną substancję na sobie. Jak łatwo przewidzieć, coś oczywiście pójdzie źle i zamiast weekendu, nasz bohater musi spędzić znacznie więcej czasu "w stanie niewidzialności". I tu zaczyna się dramat, bo w poczuciu bezkarności z charyzmatycznego faceta Sebastian zmienia się w pozbawionego skrupułów zwyrodnialca. Jego widmowa egzystencja zaczyna się od niewinnych psikusów, a kończy serią gwałtów i bestialskich mordów.