Rymowana historyjka z zaskakującym morałem o małym chłopcu zafascynowanym czarami, pragnącym poznać magiczne zaklęcia. Spotkanie i rozmowa z cyrkowym magiem wydaje się być wielkim rozczarowaniem dla chłopca. Filip dowiaduje się, że praca magika to nie czarodziejskie zaklęcia. Zaprzyjaźniony magik wskazuje małemu chłopcu inną drogę realizacji marzeń.