Jeden z policjantów małego miasteczka, Ray Dolezal (Willem Dafoe), pewnej nocy znajduje zwłoki mężczyzny. Postanawia na własną rękę rozwikłać zagadkę i schwytać mordercę, co zapewniłoby mu upragniony awans na stanowisko szeryfa. By rozwikłać tajemniczą intrygę, policjant przybiera tożsamość zamordowanego agenta FBI i pod tą przykrywką wkracza do kryminalnego kręgu. Ten niebezpieczny styl życia doprowadza go do złowrogiego handlarza broni Gormana Lennoxa (Mickey Rourke), mózgu operacji FBI, Grega Meekera (Samuel L. Jackson), oraz wyjątkowo tajemniczej i trudnej do rozgryzienia kobiety o imieniu Lane Bodine (Mary Elizabeth Mastrantonio). Niestety, to posunięcie nie było do końca dobre, ponieważ w pewnym momencie sam staje się ofiarą, a jego życie wisi na włosku... POLSKIE NAPISY