Wiosna 1940 roku. Wojna w pełnym toku, RAF zmaga się z Luftwaffe, młodzi mężczyźni poszli na front, a Tommy Beresford, bohater poprzedniej wojny, siedzi w domu i czuje się niepotrzebny. Na szczęście otrzymuje tajne zadanie: wytropienia siatki szpiegowskiej działającej w spokojnym angielskim kurorcie. Nie jest to łatwe zadanie.

Będący na jej tropie najlepszy agent został zamordowany. Zostawił jednak wskazówkę: wroga należy szukać wśród gości hoteliku Sans Souci.