Kolejny tom świetnego i oryginalnego cyklu fantasy Rodzina Baldwinów trafia do Xanth wdmuchnięta przez zły huragan Wesoła Wdówka. W tym samym czasie Demon X(A/N)th zostaje wyzwany na pojedynek przez inne demony. Aby nie stracić władzy nad Xanth musi się tam udać pod postacią oślogłowego smoka i sprawić, by ktoś uronił nad nim łzę żalu lub miłości. Spotyka Chlorine, której została tylko jedna łza. Jeśli ją straci… oślepnie. Demonowi mogą pomóc tylko Mundańczycy, a jedynymi Mundańczykami w pobliżu są Baldwinowie.